びびなび : オレンジカウンティー : (アメリカ合衆国) Orange

お金の知識が人生の選択肢を広げる

アメリカで生活していると、仕事、住宅ローン、子どもの教育費、老後資金など、将来について考える機会が数多くあります。

しかし、お金について学ぶ機会は決して多くありません。

私は金融教育を通じて、一人でも多くの方がより良い意思決定を行い、将来への不安を減らせるようサポートしています。

私のストーリー

私は1979年に東京で生まれ、1998年に留学生としてアメリカへ渡りました。

University of Wisconsin–Madison にて Finance, Investment & Banking を専攻し、Bachelor of Business Administration（BBA）を取得。その後、アメリカの製造業で約11年間勤務し、品質管理やマネジメント業務に携わりました。

安定した仕事に就き、一生懸命働いていましたが、将来のお金に対する不安がなくなることはありませんでした。

2009年頃から不動産投資や資産形成について学び始め、実践を重ねる中で、経済や金融システム、インフレの仕組みについても理解を深めていきました。

そして、お金に関する知識や考え方が人生の選択肢に大きな影響を与えることを実感し、金融教育の重要性に強い関心を持つようになりました。

2013年より金融サービス業界に携わり、現在はアメリカ在住日本人の方々を中心に、リタイアメントプランニング、資産形成、生命保険、ソーシャルセキュリティ分析などを通じて、一人ひとりの人生設計をサポートしています。

また、自身でも不動産投資や資産形成を実践しており、理論だけではなく実体験に基づいたアドバイスを心掛けています。

アメリカ在住28年以上、金融サービス業界13年以上の経験を活かし、お客様がより良い人生の選択をできるようお手伝いしています。

Qualifications & Experience

• University of Wisconsin–Madison (Finance, Investment & Banking)
• Bachelor of Business Administration (BBA)
• Registered Social Security Analyst (RSSA)
• Financial Services Industry since 2013
• Real Estate Investment Experience since 2009

私が大切にしていること

私は、「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」という考え方を大切にしています。

金融商品は数多く存在しますが、本当に重要なのは商品そのものではなく、お客様ご自身が正しい知識を持ち、自信を持って判断できるようになることだと考えています。

そのため、私は単にご提案を行うだけではなく、金融教育を通じてお客様の理解を深めることを大切にしています。

知識が増えることで、不安が減り、選択肢が増えます。

そして、より良い意思決定ができるようになります。

私はこれからも、一人でも多くの方が金融知識を身につけ、自分らしい人生設計ができるようサポートしていきたいと考えています。

現在の活動

私は個別相談だけでなく、金融知識の普及活動にも力を入れています。

定期的に開催している教育プログラムや勉強会では、リタイアメントプランニング、資産形成、リスクマネジメント、ソーシャルセキュリティなど、人生設計に関わる様々なテーマについて学ぶ機会を提供しています。

金融知識は、一度学んで終わりではなく、継続的に学び続けることが大切です。

そのため、私はコミュニティの中で継続的な学びの環境づくりにも取り組んでいます。

これからも、一人でも多くの方が正しい知識を身につけ、自信を持って将来設計ができるようサポートしていきたいと考えています。

私のミッション

私がこの仕事を続けている理由は、一人でも多くの方に金融知識の大切さを伝えたいからです。

学校では学ぶ機会の少ないお金の知識ですが、その知識が人生の選択肢や将来の安心に大きな影響を与えることを私は実体験を通じて学びました。

だからこそ、単に商品をご提案するだけではなく、金融教育を通じてより良い意思決定ができるようサポートすることを大切にしています。

これからも、一人でも多くの方が将来に希望を持ち、自信を持って人生設計ができるようお手伝いしていきたいと考えています。

「もっと早く知っていれば。」

私がそう感じた経験を、少しでも多くの方のお役に立てる形に変えていくことが私の使命です。